一、中国车企在墨市场份额逐年提升

中国车企在墨西哥市场份额稳步提升。2021年中国车企在墨西哥销量为3万辆，市场份额仅占3%；随着中国车企出口发力墨西哥市场，2023年，中国车企在墨西哥销量13.4万辆，市场份额10%，主要参与者为上汽、奇瑞、江淮、长安、吉利等；其中上汽销量6万辆，占中国车企总市场份额的45%；奇瑞销量3.8万，占中国车企总市场份额的29%。

分车型看，主要畅销车型为上汽名爵5、奇瑞Omoda、瑞虎4、瑞虎7、上汽名爵ZS等，其中上汽名爵5销量位居榜首，2023年销量3.3万辆，市场份额2.4%，占所有中国车企在墨西哥销量的25%，比排名第二的奇瑞Omoda占比高出18%。

中国车企凭借较高性价比以及渠道营销在墨份额快速提升。墨西哥热销车型价格区间为10-15万元人民币，价格定位中低端市场，中国车企的产品线以现代化、高科技和个性化为特点。相比其他品牌，中国车企产品多元化，同时售价相对较低，性价比高。同时，部分车企在墨西哥有积极的销售渠道和营销策略。例如上汽名爵品牌在墨西哥市场的销售渠道主要包括独立经销商和在线销售平台，拥有独立经销商数量共67个，遍布墨西哥重要城市。营销策略方面，名爵在墨西哥市场的营销策略主要包括线上和线下的推广活动，同时名爵还会定期举办车展和试驾活动，吸引消费者参与并增加品牌曝光度。

墨西哥提高部分产品进口关税，当前中国汽车尚未受到影响。2023年8月15日,墨西哥总统签署《关于修改一般进出口关税法行政命令》，将钢材、橡胶、玻璃、纺织品、陶瓷等392个海关编码的进口关税，调整为5%～25%。该法令于2023年8月16日生效，有效期至2025年7月31日。这一法令将导致392个关税项目税率提高，大多数都是基础金属和化工制品，绝大多数达到25%（只有少数纺织品适用15%），而整车和汽车零部件在本轮调整中维持税率不变。除了与墨西哥签了FTA的国家，比如USMCA（美墨加三国协议）成员不受限制外，其余国家均被影响。但该法案可能随时进行增补，并且不会有预警和落地时间差。

墨西哥已成为中国出口第二大增量国家。2023年中国汽车出口522万辆。分结构看，出口主要增量来源为俄罗斯占总增量的41%，墨西哥占总增量的9%、泰国占总增量5%，CR3=54%。出口总量分别为90.9、41.5、21.4万辆，增量为74.6、15.9、8.2万台。墨西哥作为出口占比第二，墨西哥出口对中国后续可持续表现起到较为显著的作用。

二、中国车企在墨西哥分别建立战略规划

墨西哥是中国汽车重要的出口目的地之一，汽车贸易往来不断增强。中国主机厂近年来出口大量汽车销往墨西哥市场，并且墨西哥也是中国主机厂企业拓展国际市场的重要门户之一。主要发力墨西哥的中国车企为上汽、奇瑞、江淮等。从增量结构看，奇瑞、上汽表现亮眼，其中奇瑞2023 年占中国汽车总增量的59%，上汽集团占比24%。

1、奇瑞集团：增量占比较大，市场份额稳步提升

2022年奇瑞正式进入了墨西哥市场，以Chirey为品牌名进行销售。2023年10月奇瑞墨西哥副总裁布莱恩吴表示奇瑞计划重返美国市场，并透露首批进入美国的汽车包括在墨西哥工厂生产的纯电和插混车型。2022年，奇瑞在墨西哥销售8551辆，市场份额0.8%；2023年销量3.8万辆，市场份额2.8%，同比提升2.0%。车型方面，最受欢迎的车型是奇瑞Omoda C5，售价在39.9万比索起，折合人民币16.8万元，2023年销量1.0万辆。在墨西哥生产情况，据英国《金融时报》报道，奇瑞正在洽谈在墨西哥建厂事宜。墨西哥与美国相邻，当地还拥有众多经销商，能够为奇瑞出口美国市场提供有利条件。

2、上汽集团：名爵品牌为墨西哥市场最受欢迎的中国品牌

上汽早在2017年就开通了通往墨西哥的自营航线，不过那时主要出口上汽大通MAXUS，2023年上汽自营的宁德-墨西哥航线的首次航行，在宁德基地内，MG（名爵）品牌的汽车正以一分钟一辆的速度走下产线，并在距离基地17公里外的宁德港，驶向北美洲墨西哥的拉萨罗卡德纳斯(lazaro cardenas)港，宁德-墨西哥航线从宁德出海，节约了近3天的运输成本和时间。2020年，上汽名爵正式进入墨西哥市场；2022年，墨西哥市场销量4.8万辆名爵，同比2021年增长了201%，成为当地乘用车市场销量排名第7的品牌；2023年销量6.0万辆，市场份额4.4%，相较于2021年有2.8%的提升。

分车型看，最受欢迎的车型为MG-5，售价29.9万比索起，折合人民币12.6万元左右，稳居中国车企在墨尔本销售榜榜首，2023年销售3.3万辆，市场份额2.4%，占据上汽集团在墨西哥总销量的55.2%。

在墨西哥生产情况，工厂方面，根据英国《金融时报》报道，上汽集团正在洽谈在墨西哥建厂事宜。渠道分布看，名爵在墨西哥市场的销售渠道主要包括独立经销商和在线销售平台；名爵拥有独立经销商数量共67个，遍布墨西哥多个重要城市。

3、江淮汽车：在墨工厂产能扩充，市占率稳步提升

2017年，江淮汽车进入墨西哥市场，凭借丰富的主、被动安全配置和智能化配置，以及极具竞争力的售价，赢得了墨西哥市场青睐。2021年，江淮汽车在墨西哥销量8203辆，市场份额仅0.8%；2023年，江淮汽车在墨西哥销量2.1万辆，市场份额1.5%，市场份额稳步提升。分车型看，最受欢迎的车型为江淮Frison，2023年销量0.75万辆，市场份额0.6%，占中国汽车在墨西哥总销量的5.6%。

在墨西哥生产情况，工厂方面，据《至上报》报道，中国汽车制造企业江淮汽车(JAC)和比亚迪(BYD)近日陆续宣布，公司计划在墨西哥开设新的汽车生产装配线，并将以墨西哥为重要的战略基点来拓展拉丁美洲市场。根据江淮汽车的墨西哥合作伙伴巨人汽车公司首席执行官兼董事会主席埃利亚斯·马斯里(Elías Massri,Giant Motors)近日证实，到2024年第二季度时，该企业在墨西哥将有两条新的生产线投入经营。届时，江淮汽车在墨西哥总计将有7条生产线，每年的汽车组装能力将达到6万辆。产能扩充后，将有助于江淮汽车更好地满足墨西哥汽车市场的需求。